Conseiller(e) en gestion de patrimoine F/H - Saône et Loire (71)

Acteur majeur du monde des assurances (+ de 30 000 salariés), fort de divisions expertes (épargne collective, banque privée, ingénierie patrimoniale,…) recrute pour sa division spécialisée dans la gestion de patrimoine : un(e) conseiller(e) expert(e) en gestion de patrimoine (F/H), dont le rayonnement est sur le bassin Chalonnais et Bresse (71).

Les atouts de ce poste résident dans l’expertise métier, la fourniture d’un portefeuille clients ; et vous bénéficiez d’un important réseau national de prescripteurs internes. 

Reportant au directeur régional, vous conseillez les clients du réseau d’agences en matière d’organisation patrimoniale, d’optimisation de leur fiscalité et du choix de leurs solutions d’épargne. De ce fait, vous :

• Fidélisez et développez un portefeuille existant de clients particuliers,
• En tant que référent interne, vous profitez du réseau d’agences de votre secteur et vous vous positionnez en expert auprès des conseillers : vous les formez et les orientez vers vous lors de la détection d’opportunités.
• Vous réalisez une veille juridique et fiscale.

Totalement autonome, vous organisez librement votre activité sur votre secteur : vous rayonnez sur plusieurs agences du secteur Chalonnais et Bresse : Chalon-sur-Saône, Louhans, Tournus, … . Votre expertise en gestion de patrimoine, associée à une marque de grande renommée, vous permettra de développer votre portefeuille d’affaires.

Diplômé d’un 3^ème cycle en gestion de patrimoine, vous avez une 1^ère expérience commerciale réussie dans ce domaine, en banque ou en libéral. Vous avez également une appétence et une expérience en animation de réseaux de prescripteurs; ainsi qu’en technique de vente sur le client final.